Funktionsweise und Anwendung¶
Nachfolgend wird die Ablage und Recherche von Dokumenten über erp2inoxision beschrieben.
Mit Aufruf von erp2inoxision aus dem ERP wird das Programm mit dem passenden Daten angezeigt
Meldung: Konfigurationsdatei fehlt¶
Wird erp2inoxision auf einem Dialog gestartet für welche noch keine Konfigurationsdateien erstellt wurden erhält der Anwender einen Hinweis.
- "Für diese Belegart bzw. Stammdatensatz ist noch keine Ablage bzw. Recherche möglich."
- Außerdem wird unter Mandanten nun Verzeichnis mit dem Kürzel der Belegtyp oder Stammdatensatz erstellt
- Anleitung zum Erstellen von Konfigurationsdateien für Belegtyp oder Stammdaten finden sich unter Konfiguration
Dokument zu einem Beleg bzw. Stammdatensatz ablegen¶
Dokument recherchieren¶
- Im oberen Teil stehen Konfigurationen zur Recherche zur Verfügung.
- im unteren Teil Konfigurationen zur Archvierung zur Verfügung.
- Die Anzahl und Bezeichnung der einzelnen Zeilen können der Abbildung abweichen, da diese individuell nach Bedarf erstellt werden.
- Mit Klick auf die gewünschte Auswahl-Kachel öffnet sich das Explorerfenster.
- Das gewünschte Dokument auswählen. erp2inoxision "merkt" sich den zuletzt ausgewählten Ordner.
- TIP: Das gewünschte Dokument kann auch per Drag and Drop in das Explorerfenster gezogen werden (z.B. aus einer E-Mail).
- Je nach Konfiguration der vorher gewählten Zeile wird das Dokument entsprechend abgelegt.
Direkte Ablage¶
- Das Dokument wird direkt in Inoxision abgelegt bzw. archiviert (Workflowserver oder AutoExecute möglich)
- Nach Beendigung des Vorgangs schließt sich das Kachel-Fenster automatisch.
Ablage mit Vorschau (Autoexecute)¶
- Das Dokument öffnet sich in Inoxision ARCHIVE mit der Möglichkeit, die Verschlagwortung zu kontrollieren bzw. zu ergänzen.
- Nach Beendigung des Vorgangs schließt sich das Fenster automatisch.
Ablage weiterer Dokumente¶
- Für die Ablage eines weiteren Dokumentes zu einem Beleg oder Stammdatensatz den Ablage-Vorgang wiederholen.
Abgelegte bzw. archivierte Dokumente anzeigen¶
- Um abgelegte archivierte Dokumente zu einem Beleg bzw. Stammdatensatz anzuzeigen, erp2inoxision aus den gewünschten Beleg bzw. Stammdatensatz öffnen.
- Je nach Konfiguration stehen Konfigurationen im Bereich Recherche des Fensters zur Verfügung.
- Bei Klick auf die entsprechende Zeile wird das abgelegte Dokument bzw. die abgelegten Dokumente im Inoxision Archiv gesucht. Dies kann einen Moment dauern.
- Das Dokument bzw. die Dokumente werden in Inoxision Archive angezeigt und können per Doppelklick geöffnet werden.
